故事发生在1989年夏季事件的27年后，失败者俱乐部成员已经长大并搬走了，直到一个不详的电话把他们召回缅因州的德利镇，对抗他们古老、会变形的敌人—跳舞小丑潘尼怀斯。

在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活。

姆明谷今年的冬季似乎不太寻常，所以姆明决定出发大冒险，而不是如常去冬眠。冒险之旅中姆明发现奇怪的生物在黑暗寒冬中雪堆奔驰，所有新的暗示出现意味着一位古怪的客人即将来临…