东宇从小就失去了父亲，和母亲以及父亲留下来的一条名叫心心的狗过着相依为命的生活，内向的东宇没有什么朋友，心心是他唯一且最坚实的依靠。 心心怀孕生下了三只小狗，东宇给最小最体弱多病的那一只取名为将军，希望它能够渐渐变得结实强壮。 ..

智雄（宋仲基 饰）大学毕业后便整日游手好闲。 某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实（韩艺瑟 饰）。 守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄无家可归。 看到对方..

影片讲述日本殖民时期，400余名朝鲜难民受到强征来到日本军舰岛，试图逃离以免遭到杀害的故事。