影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人是一对双生狐妖，被姥姥操控在兰若寺中..

大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关..