第三季改编自原著系列中的第三本《Real Tigers》。

头，还在，我变小了。在发生革命后数年的堤亚穆帝国，被蔑称为任性皇女的米雅被革命军推上了断头台处决本应该被处死，醒来以后却发现自己变回了12岁的样子！看来这里是重新来过的世界――她的枕边放着的是处刑前自己所写的染血的日记。

根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王。

讲述两个同父异母的兄弟，他们被养父抚养长大后终团聚。当他们其中一个发现生父仅剩几个月生命时，他决定和犯罪组织达成危险的协议，而这更将他和兄弟置于危险境地。

在电影院打工的大学生玛格特（艾米莉亚琼斯 Emilia Jones 饰）结识经常来看电影的男子罗伯特（尼可拉斯博朗 Nicholas Braun 饰），二人的感情慢慢升温。前者渐渐发现后者身上的一些警告信号，其中一个就是自称爱猫之人的罗伯..

甘泉村突发伤寒之症，急需百草商会的铜梅花入药，却因价格昂贵酿成大祸。施世纶调查发现，这起祸事牵连到一桩旧案。施世纶欲重审旧案，遭到钦差徐大人的阻挠，而这一切，事关和多年前的一张便宜药方。