故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走..

不甘成为只靠掠夺和狡猾诡计讨生活的女流之辈。她，要成为传奇。

新的学期开始了，Dave满心欢喜，本以为孩子们去了学校他就可以如释重负，就此松口气，可他却发现，他和Vick都有事情要处理。Mike谈恋爱了，Dave犯了难，儿子的女友竟然是自己好友的女儿。Hillary和Larry也都开始了新的学习生活。

钦奈市生活在对变态杀手的恐惧之中。在阿琼和安德鲁加入之前，人们对警察的信心逐渐减弱。有着黑暗过去的阿琼揭开了凶手的真相。他们逮捕了他，但他逃脱了，混乱随之而来。当阿琼失去安德鲁和他的爱人时，他陷入黑暗，然后开始消灭凶手。

十年前，大崩塌对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现出生时半人半兽的婴儿。