因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。 妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。 医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。 这时，妮路法找到了她的老情人。..

经过四年分居生活后，Ahmad在法国妻子Marie的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。 从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。 Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。