八年前，一个名为堡垒的独立全球间谍机构，被新兴的犯罪集团曼提柯尔所摧毁。 精英特工梅森凯恩和纳迪亚辛格死里逃生，而他们的记忆也被抹去。 八年后，梅森的前同事伯纳德奥立克请求他帮忙阻止曼提柯尔建立新的世界秩序。

奥赛罗和埃古是一对好友，也是音乐制作合伙人。奥赛罗年轻英俊，在音乐领域开创了自己的事业，前途一片光明。然而得到一份利润丰厚的唱片合约后，他决定离开埃古单干。他很快拥有了一切，包括他生命中的挚爱，美丽的苔丝狄蒙娜，尽管他们相爱，她的父亲拒绝..

美国入侵阿富汗期间，年轻士兵Adam目睹自己队上的其他新兵杀害无辜平民，考虑将他们报告给上级。而这支全副武装的小队越来越暴力，他们也开始怀疑队中有人是叛徒。斯卡斯加德饰演的中士强迫Adam杀死平民，不然就杀死他。