故事发生在90年代的纽约，结束研究生学业后，梦想成为作家的乔安娜被玛格丽特雇佣为助手，后者是JD塞林格的文学经纪人，以保守和老派著称。 乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过..

讲述了FBI如何抓住那些声名狼藉的优秀罪犯，第一季将着眼于FBI探员Jim "Fitz" Fitzgerald，一个不习惯用老方法收集情报的专门语言学家。 他用自己非传统的方法让藏匿了近20年的大学炸弹客/隐形炸弹/Unabombe..

一个英国人，在伦敦长大，二战期间加入军队在朝鲜战争中的战斗。

故事讲述在美国入侵伊拉克后混乱的局势下，联合国高级外交官塞尔吉奥维埃拉德梅洛冒着生命危险平衡各方势力。