民国时期，大龄废柴青年郑天虎因拖欠房租与兄弟林胖子跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌突击搜查。 为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。 天虎对戏班台柱子天秀一见钟情，不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点，两兄弟闹出一连串啼..