高中生莉莉安在学校旅行时溜走。在每一段行程中，她都会接触到神秘世界：从白人至上主义者到伊斯兰激进分子，从新朋克到清醒的先锋派他们相互咆哮和狂欢，却对自己的邻居懵然不知。

在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲和阿加莎上演着她们之间不可思议的友谊。 索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。 一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到..