改编自罗伯特哈里斯的国际畅销书。 1938 年的秋天，欧洲正处于战争的边缘。 阿道夫希特勒准备入侵捷克斯洛伐克，内维尔张伯伦政府拼命寻求和平解决方案。 眼见局势升温，英国公务员休莱格特和德国外交官保罗冯哈特曼前往慕尼黑参..

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。