以戏剧化的抒情风格描述一名男孩在船难中跟黑神驹同时漂流到荒岛上，人与马建立了两位一体的非凡感情。 后来他们获救重回人类社会，巧遇老牌马术教练，乃被训练成出色的赛马和小小年纪的骑师，在一次比赛中获得冠军。 全片的摄影极为优美动人..

比利之父伦德路经一家古董店，看中一只灵巧的小精灵，想送给比利当圣诞礼物，店主老翁坚持不卖，但是老翁的孙子偷偷将小精灵卖给伦德，一连串不幸的事情就此展开。