记述了巴尔的摩警察局枪支追踪特别工作组的起起伏伏，以及一个美国城市所遭遇的腐败和道德沦丧，在这个城市里，禁毒和大规模逮捕的政策是以牺牲实际警察工作为代价的。

1963年，古巴的导弹危机甚嚣尘上，美国新任总统约翰肯尼迪则正处在大展身手的好时机。 13岁的华盛顿男孩亚当斯达福德便生活在这个特殊的时代里，他如每个同龄人一样，经历着属于自己的青春躁动。 对面公寓新搬来的女人引起了亚当的注意..