劳瑞为街头流浪的虎斑猫莫里斯配音，莫里斯与一群会说话的老鼠和一个会吹笛子的男孩交为朋友。 他们有一个完美的赚钱计划，让老鼠假装在小镇出没，然后让男孩驱散这些老鼠离开，获得报酬。 但当他们尝试在Bad Blintz镇进行骗局时，..

一个患有哮喘的女孩，她被带到南蒂罗尔的一家诊所接受治疗。 过了一段时间，她决定离开这个地狱，不久她就会遇到一个新朋友。 他们一起努力到达山顶，而根据一个古老的习俗，她会得到痊愈。