为了拍出属于自己的电影，丽莎诺娃，一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演，误入一个满是性爱、魔法、复仇及小猫的奇异幻境。

萨拉是一个动物权利组织的新星，她去了一个非法饲养小狗的地方实习，当该组织与当地执法部门联手打击时，她在做好本职工作和做正确的事情之间左右为难。