伊扎德饰演文学和语言老师托马斯米勒，父母是英国/德国人，他为德国女子联盟教授课程。 二战将临，米勒在与联盟领导、希特勒的忠实拥趸起冲突之后，被诬陷是德国间谍并牵扯到谋杀案中。

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。 不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴..

平凡的小警察汤姆得过且过，他喜欢穿上动物外套快乐歌舞。 汤姆的女朋友是电视台的纪录片导演，被拍摄对象不予配合以及领导的苛责让她烦恼非常。 足疗师克劳德为生计辛苦奔波，和那些老人在一起他便变得喋喋不休。 颇有些洁癖和神经质..

1900年，德国北部的沃尔普斯韦德小镇。从他们相遇的那一刻，保拉和奥图就感受到了生命的共振。对绘画共同的热爱让他们的感情更加伟大。他们虽然结了婚，却过着和当时社会习俗所认同的不一样的生活。保拉在艺术的世界里活出真我，铸就了美好人生。