一位小说家在无意中听到丈夫坦率地评价她的作品后，她们之间的婚姻关系便开始恶化。

年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。 第二天清晨，孩子以赛亚被发现。 经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。 戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

自从妻子去世后，萨姆就相信自己此生的爱已经走到了尽头，不会再有新的恋情走进心中，他在西雅图和儿子乔纳一起平静的生活。 而乔纳，却一直希望爸爸能够开始新的婚姻，重获生活的阳光。 抱着这样的想法，乔纳在圣诞夜打电话到电台的情感热线..