1943年秋，常德保卫战爆发前夕，城内动荡不安。 小警察何平安平静地生活了九年，作为一名红军老战士、地下党员，他照顾烈士遗孀和幼子，在常德隐姓埋名。 在一次执行公务的时候，何平安与大小姐沈湘菱不打不相识。 日本人投放细菌..

1950年，解放不久的上海市为安置近万名由乞丐、盗贼、娼妓、黑帮份子、流浪儿童、国民党军政人员及家属子女等组成的游民，将他们迁移到苏北滨海垦荒劳动。 转业军人肖天亮受命担任垦区新人村村长，他带领党员干部们用人格的平等和人性的真诚拯救..

生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手娜仁，应邀前往日本表演摔跤。 临行前，金月婆婆托她寻找离别十多年的孙子赤那思。 摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。 摔跤会中，娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子，以及来自香港..