根据日本古代猫怪传说改编，有马藩勘定奉行齐藤戟一家一夜之间惨遭灭门只逃脱幼女美和，作为有马藩藩主宠妃的齐藤家长女富美亦在宫中离奇死亡。 7年后，带着姐姐遗物猫铃铛的美和以女侍的身份潜伏进宫试图寻找当年父亲和姐姐惨死的真相。

三浦在妓院的妓院街謀生，有一天，他邂逅年輕情侶則夫和千間，千間想在吉原辛苦工作三年，開自己的店，三浦設法讓他們都在土耳其浴場找到了工作。 後來沖繩的由起也來了 ..

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