很久以前，在充满奇幻色彩的龙佑之邦，人类和龙和谐地生活在一起。 但当一股邪恶的力量袭来，龙牺牲了自己来拯救人类。 500年后，同样的邪恶力量卷土重来，只有一个孤独的战士拉雅承担重任，追踪传说中的最后一条龙，以修复这块破碎的土地..

当史酷比参观农场时，他发现农场以及周围的城镇都被一个号称幽灵杰克的牛仔所统治着......

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些事件，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些事件，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领..