吕菁生长在一个黑社会的家庭，父亲吕龙在江湖上甚至有地位，大哥娶妻生子，然而风流成性，二哥义火爆，幸好二嫂为人冷静机智，常从旁协助，三哥勇娶了一个日本女郎做妻子，鸡同鸭讲，常产生笑话。 此外，吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动，与父亲的妾侍兰..

拳师差利与教练到日本参赛，结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。 横田在黑帮斗争中被杀，其妻宏子接任，为安全计将歌子送到香港交差利照顾。 因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本..