拳师差利与教练到日本参赛，结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。 横田在黑帮斗争中被杀，其妻宏子接任，为安全计将歌子送到香港交差利照顾。 因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本..