不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增,天下无敌。 反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。 后又被灰山甲妖言迷惑..

夜灵学了500年法术未成，被师父扔到了人间进行修炼。虽然听师傅话找到了转世灵花，却也被同类找上门，欲找他复仇。当他发现爱上了转世灵花，随即就必须接受转世灵花被仇人白玲珑杀了。原来这一切都要从五百年前说起，白玲珑因为丈夫狼王的背叛，杀了夜灵..