鸣梁海战之后第二年也就是1598年，中朝水军和丰臣秀吉的日本海军进行了露梁海战。

刚服完兵役的莫东坐火车回家的路上认识了美爱。 不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。 回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大的女友。 莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 ..