马其顿偏远村庄的15岁的牧羊少年沉醉于音乐世界，但在传统社会规则下，他必须面对来自周遭环境与父亲的质疑。某日放羊途中，他偶遇了一场大型的电子舞会，邂逅令他心动的女孩......