当一个失败的魔药实验给米尔德丽德留下了一个全新的形象时，她能在太阳下山之前完成三个不可能的挑战并逆转咒语吗?

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。 他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。 鲁道夫发誓，要拯救这些..