1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆为了救回玛莉，伪装成穆斯林。 斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他..