莫拉莱斯表兄弟一方面要竭力保住爷爷的塔可饼店，另一方面又要追求自己的梦想。 与此同时，中产化正迅速改变着他们所在的洛杉矶街区。

1899年的巴西，废除奴隶制后不久，逝者的亡灵仍在世人间游走。 对于苏亚雷斯一家的女人们来说，放弃特权并适应中产阶级生活，令她们濒临疯狂。 对于曾经被奴役的伊娜纳西门托来说，在充满敌意的新世界中与所爱之人重聚，迫使她必须面对真..

讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。