聚焦《猎魔人》事件前1200年的精灵世界和文明，探索第一个猎魔人的起源，和什么事件导致了著名的大灾难世界交汇：人类、怪物、精灵的世界会合而为一，大量知识永久消失，历史被改写。

当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。