在一个周末的修道院学校合唱团排练期间，一个内向的青少年开始以全新的视角看待世界。新的欲望、信念和价值观逐渐浮现，这种觉醒威胁到她的友谊以及合唱团的和谐。

讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。