一位住在偏远修道院的修女声称自己是无垢受孕，梵蒂冈派出一位神父前往调查，因为他们担心一个古老的预言：一个女人会生下一对双胞胎男孩：一个是弥赛亚，另一个是反基督者。

讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。