在他们的助产士突然去世后，一对洛杉矶夫妇聘请她的儿子作为他们的助产士。

故事发生在五十年代的洛杉矶，米基洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。 恰好一位土著从天而降解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。 他遇见了梅根福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表..

高中生查理布鲁斯特 和母亲生活在位于拉斯维加斯腹地的宁静社区内，他像其他同龄人一样，聊聊闲天儿，憧憬一下美丽的女同学。 这一天，查理的生活出现波澜，名叫亚当的同学失踪，童年时代的好友埃德怀疑亚当的失踪与吸血鬼有关，于是胁迫查理一同寻..