故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。

恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。

他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。

奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……