在他们的助产士突然去世后，一对洛杉矶夫妇聘请她的儿子作为他们的助产士。

故事发生在五十年代的洛杉矶，米基洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。 恰好一位土著从天而降解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。 他遇见了梅根福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表..