为免日后回想过往时后悔，大学即将毕业的明相请假只身骑上脚踏车，开始了以高雄为起点的逆风向的环岛旅行。 明相一路所遇，除了各地美不胜收的风景，还有形形色色的人：想借助影像制造梦想的工作者，正一心一意地将太平洋的风捕捉入镜；来自立陶宛的..

25岁排湾族男孩阿莉芙，在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞，是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry，经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴..