25岁排湾族男孩阿莉芙，在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞，是T，也是他最好的朋友。

变性人Sherry，经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。

公务员正哲，生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。

不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。