故事发生在今天的北非和中东间的某个小村落。 自古以来，顶着烈日去深山挑水的重担一直落在村里的女人身上。 新婚的Leila建议女人们向男人开战：如果他们不去挑水，便再也无权享受鱼水之欢。

第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，人民深陷于水火之中，苦苦挣扎。 在占领了法国之后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂屠杀，从屠刀下幸运地死里逃生的施劳模此刻脑海里只有一个念头，那就是要将这鲜血淋漓的一切告知聚居在施..

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团波修瓦的著名的乐队指挥。 但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。 波修瓦现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。 ..