安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。

但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。

“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。

安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。

安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。

被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。

他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……