朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生和孔吉因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。 此时暴君燕山君沉迷于宠妾张绿水，朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。 后要求到王面前..