天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫，寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。 而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人，助二人渡劫从而回归天庭，恰逢此时李世民梦中赴天宴，见蛟鬼侵天，从此梦魇难逃，下令秦叔宝尉迟恭二人..