天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫，寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。

而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人，助二人渡劫从而回归天庭，恰逢此时李世民梦中赴天宴，见蛟鬼侵天，从此梦魇难逃，下令秦叔宝尉迟恭二人斩杀蛟龙，却不料蛟鬼狡猾，竟附身凡人藏匿于众人之间兴风作浪，秦叔宝、尉迟恭在历经亲情、爱情、友情的重重考验下，最终斩杀蛟鬼，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。