森林深处住有一对以制作人偶为乐的老夫妇。 一个暴风雨的夜晚，少女茱蒂与她的父亲、继母，及一群青少年来到老夫妇的居所，虽受到热情的款待，但在他们善良的笑容背后却藏有恐怖的事实，房子里的人偶接连攻击来访的人们。

一个运动服装设计师过着双重生活，她同样是一个叫China Blue的妓女。 她的一个客户， 一个离了婚的男人，爱上了她并想发掘她的秘密。 于是他便开始追求她，但是她非常抗拒，因为他是她的客户。 其间，一个住在红灯区的街道..