一个运动服装设计师过着双重生活，她同样是一个叫“China Blue”的妓女。

她的一个客户， 一个离了婚的男人，爱上了她并想发掘她的秘密。

于是他便开始追求她，但是她非常抗拒，因为他是她的客户。

其间，一个住在红灯区的街道传教士决定要拯救 “China Blue”的灵魂， 于是他便开始不断激励她。

最终她逃过这个传教士的纠缠，而那个追求她的男人却一心想要帮助她......