黎齐（赵炳锐 饰）与同性好友任宇（岳野 饰）在海南共同生活多年，任宇因长像酷似已故演员张国荣，而受到往来游客的欢迎。

女孩百灵（沈诗雨 饰）的到来使得两人间的情感发生不可逆转的变化，三人同时掉入感情与欲望的漩涡中不可自拔，而此时外界力量的干扰，最终导致惨剧的发生……