日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。

阿系篇：贫家女阿系父亲负债累累，被迫沦落风尘。

某日她被流氓刁难，幸得半次相助，两人自此坠入情网。

但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……

知世篇：富家女知世犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。

通过玄达医生的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。

当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……

水月篇：某藩藩主正亲残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。

但其中有个叫水月的女子果敢非常，引起了正亲的注意……