青年猎人上山打猎，不料进入深幽的寒岩，发现神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他叙述了自己的一生。

寒山，唐代贞观年间生于陕西咸阳，自小聪颖异常，记忆力非凡。

他6岁入私塾读书，10多岁即会写诗，在咸阳小有名气。

但屡次应试均落第。

风雪夜，丰干来到他家，向他指点了东海之滨的天台山。

后来，寒山遇到挫折，于是，就毅然来到此处。

丰干是国清寺和尚，平日剪发齐眉，布裘拥质，骑虎而行，舂谷作炊。

这一日，他出门闲游，发现路边有一男孩哭泣，就将其领回寺院，取名拾得。

当寒山来到国清寺时，由于劳顿，晕倒在庙门。

拾得已经长大，奉丰干之命将寒山救入庙里，给他吃喝，使他休养。

寒山对前途感到迷茫，拾得处处关心他，使他的心里感到了温暖。

拾得带寒山渡过寒山湖，来到汪婆婆和芙蓉开设的旅舍。

此时，芙蓉偶然之间发现了稀世珍宝、灌顶大师手书智者大师的《摩诃止观》，使拾得和寒山十分激动。

阿兴是个浪荡子，平日喜赌博，把一个好端端的家给败了。

他又开始打《摩诃止观》的主意，找借口住进旅舍，寻机偷窃，但都被寒山与拾得识破。

恼羞之余，他极尽挑拨离间之能事，迫使寒山离开，到了寒岩隐居。

寒山一到此处，即十分喜欢。

空闲之余，他爱在树上、石上写诗，抒发情怀，化世道俗。

平时有空，他会跑到国清寺，和拾得、丰干谈诗论禅，相处甚洽。

拾得见寒山饥饿，就拿来寺院饭食给他吃。

寒山吃得津津有味。

拾得和丰干是高僧，有许多神奇的传说：丰干喜欢骑虎出行；拾得由于麻雀偷食了他给寒山准备的食物，愤恨地操起木棍去击打护伽蓝的。

像，使僧人十分吃惊。

晚上，所有僧人都得神像托梦：“拾得打我。”

于是大惊，认为拾得、丰干、寒山等是高人，因而十分恭敬。

丰干要外出云游，寒山和拾得依依不舍。

国清寺住持道翘法师发现寒山诗偈具有深刻含义，就有意收集。

台州刺史闾丘胤上任以后，来拜会寒山和拾得，他们不见，闾丘带人马来追，马匹隐入明岩五马隐。

闾丘胤非但没有生气，反而为道翘出版刊印的《寒山子诗注》作序言。

阿兴后来改邪归正，协助道翘收集寒山诗歌。

寒山和拾得暂时告别，隐居山中护林。

但他们互相思念，就想急切相见。

相遇时，一人持荷叶，一人捧斋盒，相拥在一起，“和合”由此而诞生。

拾得想去看看华顶杜鹃林，在纷飞的杜鹃花里，寒山问拾得：“世间谤我欺我辱我笑我轻我贱我恶我骗我，如何处治乎？”

已升天的拾得在空中回答：“只是忍他让他由他避他耐他，不要理他，再待几年你且看他。”

寒山为证得人生真谛，开始行头陀。

有空则到大自然当中，和清风，鸟雀，高山，流水为伍，灵感来时，不时好句连连。

他活得非常自在，充足。

最后，寒山陪青年猎人来到他的家乡，用自己的行为和诗偈化解了两村的矛盾。

当村人来到寒岩时，寒山已在洞顶写下巨大无比的“和合”二字，而后，安然淡隐。