故事发生在台湾南部边陲小镇。

旅社因老板黑猫得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。

旅社内住着三教九流，阿南来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。

老邓一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。

浅野先生来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。

刘六因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。

妓女玲珑年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......