1942年是抗日战争最艰苦的岁月，八路军某部关连长奉命率小分队赴敌战区炸鬼子军火库。

几经周折，发现敌人早有准备，军火早已转移。

在与日军交火中，一支装束“国军”的小部队给他们解了围，其实这是鬼子的一支特别行动部队，自称王队长的名叫龟田。

关连长由于不了解对方底细，对王队长提出的过根据地的要求予以拒绝。

但王队长经过苦肉计表演加上众战士说情，关连长同意了他们的要求。

锄奸部杨部长根据一路上所发生的奇怪现象，感觉内部有问题，他趁卫生员李梅换药之际布置了在香阁寺开重要会议的任务，哪想到李梅竟是打入我军内部的日本特务......