与妻子劳拉同在一所小学任教的丹尼尔，某天意外重逢童年的玩伴马里奥。

小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。

如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅，但遭到好友拒绝。

谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。

在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。

一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……