三个内蒙少年巴特尔、野拉、特木热仗着自己武艺高强，背着家里从草原来到南方城市临海，寻找他们的姐姐。

姐姐山丹和塔娜被一个叫黑龙的青年带到临海来表演歌舞，不料老板是拐卖妇女团伙的头目，在三个月合同期满后，要将几个姑娘卖到香港去。 

三个孩子在当地小孩机灵鬼的帮助下，找到姐姐表演的舞厅。

正赶上姐姐表演完最后一场，被歹徒们绑架走了。

他们与黑龙哥一起追踪而去，与歹徒打斗，救出山丹，但黑龙却受了伤，而野拉为掩护他们被抓走了。 

野拉在关押的地方遇到姐姐塔娜，他趁看管的喽罗不注意，逃脱出来，利用会骑马的本领骑马跑去找黑龙哥他们来救姐姐。

山丹责备黑龙帮坏人干事，使姐妹们遭了毒手。黑龙懊悔自己，毅然打电话向警察报告，并与三个孩子和山丹去救其他姐妹。 

刚来临海孩子们在街上寻找姐姐时，几次见义勇为，抓小偷、惩治坏人，与侦查犯罪团伙的公安干警相遇，引起公安警察的注意......